Tạo form để lấy dữ liệu khách hàng từ website/Landing page

Sử dụng CRM tạo form và liên kết đến website/landing page thu thập thông tin khách hàng tiềm năng

Để tạo form thu thập thông tin khách hàng tiềm năng các bạn phải có website hoặc landing page trên hệ thống MyPro

Bạn đăng nhập vào hệ thống quản trị của MyPro với nội dung trong email lúc đăng ký hoặc vào link https://mypro.com.vn/wp-admin/ (nhập tên đăng nhập và mật khẩu lúc đăng ký)

Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay tại đây!

Bảng điều khiển chung

Sau đó click vào biểu tượng CRM và Email Marketing hoặc menu “CRM và Email Marketing” bên trái

Bạn rê chuột vào menu “Khách hàng” bên trên và click vào “Danh sách”

Click vào “Tạo danh sách” bên phải để tạo các danh sách khách hàng mà bạn mong muốn. Ví dụ bạn đang bán Novaworld Phan Thiết thì bạn tạo danh sách “Novaworld Phan Thiết” (Thường tạo theo dự án)

Sau đó click vào “Thẻ” bên tay trái để tạo thẻ cho khách hàng. Ví dụ: Khách hàng mới đăng ký, Khách hàng tiềm năng …

Sau khi tạo Danh sách và Thẻ xong bạn click vào menu “Form” ở trên để tạo form

Click vào “Tạo form mới”

Cửa sổ bên dưới xuất hiện

Tại đây bạn nhập “Tiêu đề Form” (còn gọi tên Form), thường đặt theo dự án

Chọn danh sách để lưu khách hàng

Chọn thẻ để khi khách hàng đăng ký mình sẽ quản lý data dựa vào thẻ đó

Lưu ý: Ở phần “Xác nhận kép” bạn bỏ check tại “Kích hoạt xác nhận kép …” đi (Mặc định là check)

Sau đó click và Tạo Forms

Tại đây bạn click và từng trường và Việt hóa nó, nếu bạn cần thêm trường nào thì chọn trường đó bên phải và kéo vào. Ở đây mình kiến nghị các bạn chỉ nên sử dụng Họ tên, Điện thoại và Email thôi

Sau đó bạn click vào “Setting & Intergrations” để cấu hình cho Form

Nội dung ở đây được hiển thị sau khi khách hàng đăng ký thông tin.

Tại đây các bạn nhập nội dung tương tự rồi click vào “Save Settings”.

Sau đó chọn menu “Email Notifications” để tạo Email nhắc nhở bạn follow khách khi họ đăng ký.

Chú ý “Send to Email” bạn nhập email mà bạn thường dùng nhất và nên cài email đó trên điện thoại của mình để khi có khách đăng ký thì mình nhận được ngay trên điện thoại để liên hệ liền. Sau đó click “Save Notification” để lưu

Sau đó click vào “Marketing & CRM Integrations” để xác nhận những thông tin khách hàng sẽ lưu chính xác trên CRM

Click vào biểu tượng “Setting”

Tại đây các bạn chon trường của form đúng với tiêu đề của CRM và chọn “Update”

Như vậy chúng ta đã tạo được Form và liên kết với CRM. Bước tiếp theo chúng ta nhúng form vào website/landing page nữa là xong.

Form ID luôn nằm phía trên khi bạn chỉnh sửa nó. Chỉ cần click chuột vào sẽ copy được mã code đó.

Tiếp đến bạn vào quản trị website hoặc Landing page để dán code này vào là đã nhúng được.

Như vậy là chúng ta đã tạo xong form liên kết CRM với website/landing page

Xem thêm video bên dưới

Tham gia vào nhóm MyPro Support để được hỗ trợ nhanh chóng

Hướng dẫn khác

Zalo
Support